Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Восстановление пароля
   



Новые книги

Сланцевая Америка. Энергетическая политика США и освоение нетрадиционных нефтегазовых ресурсов
В книге описаны и проанализированы перемены, происходящие в энергетике США в результате того, что получило название «сланцевой революции», дана оценка их воздействия на глобальные рынки.

Автор:  Николай Иванов

другие книги




Новые лидеры отрасли. Агентство RusEnergy подводит итоги 2010 г.

19.01.2011

Источник: журнал «Разведка и добыча» (издается агентством RusEnergy) 

Агентство RusEnergy по традиции в конце каждого года подводит его итоги. Как показал опрос аналитиков, в 2010 г. две частные компании – «Башнефть» и НОВАТЭК – стали лидерами отрасли по темпам развития. В то же время, «Газпром» и «Транснефть» несут существенные потери. Говорить о грядущем изменении структуры отрасли пока рано, но отмеченная экспертами тенденция заслуживает пристального внимания.

Смена декораций

Основные результаты опроса отраслевых экспертов, проведенного агентством RusEnergy по итогам 2010 г. (см. таблицы 1, 2), таковы:

  •  

    «Башнефть» названа Компанией года;
  • Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа, удостоен звания Менеджера года;

  • запуск ЛУКОЙЛом месторождения им. Корчагина на шельфе Каспийского моря признан Проектом года;

  • Иркутская нефтяная компания стала лучшей в номинации «Малые/средние компании», а ее партнер – японская JOGMEC – опередила соперников в номинации «Иностранная компания года»;

  • наименее удачно 2010 г. сложился для «Транснефти» и «Газпрома». Эти компании забрали все основные «призы» в номинациях «Разочарование года» и «Провал года»;

  • самой открытой для отраслевых аналитиков и журналистов компанией объявлен ЛУКОЙЛ, самой закрытой – как всегда, «Сугутнефтегаз».

 

Отметим, что по итогам 2009 г. победителем в основных номинациях была признана «Роснефть».

Успех «Башнефти» закономерен. В течение последних полутора лет эта компания набрала хорошие темпы роста, добыча нефти в 2010 г., по предварительным данным, превысила 14 млн т, что на 16% больше чем в прошлом году. Не менее впечатляющими выглядят и финансовые показатели дочернего предприятия АФК «Система». Ударный год увенчался приобретением крупных активов: месторождений им. Требса и им. Титова в Ненецком автономном округе.

По степени динамичности развития единственным конкурентом «Башнефти» в отрасли выступает НОВАТЭК. В минувшем году компания получила доли в таких крупных предприятиях, как «Сибнефтегаз», «СеверЭнергия», активно продвигала проект «Ямал СПГ» и постепенно становилась младшим конкурентом «Газпрома», что нельзя не приветствовать, учитывая высокую монополизацию российского газового рынка.

Конкурс капитанов

Ведущую роль в управлении НОВАТЭКом сохранил за собой Леонид Михельсон, крупнейший акционер компании, и участники опроса высоко оценили его заслуги, назвав Менеджером года. В тройку лучших управленцев вошли также Вагит Алекперов, президент ЛУКОЙЛа, и Виктор Хорошавцев, глава «Башнефти». НОВАТЭК совместно с «Газпром нефтью» стал победителем и в номинации «Сделка года», благодаря приобретению контрольной доли в «СеверЭнергии».

Проектом года объявлено освоение месторождения им. Корчагина на шельфе Каспийского моря. ЛУКОЙЛ приступил к реализации проекта в 2004 г. и на шестой год начал добычу. Для сравнения: «Газпром» занимается освоением Приразломного месторождения на шельфе Печорского моря с начала 90-х, и только в этом году собирается приступить к установке платформы и эксплуатационному бурению.

В номинации «Малая/средняя компания года» эксперты почти единодушно отдали предпочтение Иркутской нефтяной компании. ИНК – уникальное явление в российской нефтегазовой отрасли. Компания много лет работает в Восточной Сибири, терпеливо вкладывая прибыль в развитие производства и приобретение новых поисковых участков.

В 2010 г. ее усилия увенчались очередным успехом – вместе со своим партнером, японской JOGMEC, ИНК открыла в Иркутской области нефтяное месторождение им. Синявского. Его запасы невелики – 14,8 млн тонн, но все же это самое крупное нефтяное месторождение, открытое в минувшем году российскими компаниями.

Результаты опроса отраслевых аналитиков по итогам 2010 года (победитель в номинации определяется по минимальной сумме баллов, подробнее см. Сводные результаты опроса отраслевых аналитиков).

Номинация

Номинанты

Основание

Баллы

Место

1.

Компания года

ЛУКОЙЛ

Устойчивые финансовые результаты, запуск месторождения им. Корчагина

22

3

«Башнефть»

Рост производственных и финансовых результатов, приобретение месторождений им. Требса и им. Титова

14

1

НОВАТЭК

Динамичное развитие, приобретение новых активов, подготовка проекта «Ямал СПГ»

18

2

2.

Проект года

Месторождение им. Корчагина (ЛУКОЙЛ)

Запуск месторождения им. Корчагина на шельфе Каспийского моря

15

1

«Ямал СПГ» (НОВАТЭК)

Подготовка условий для начала реализации проекта

20

3

ВСТО-Китай («Транснефть»)

Реализация проекта поставки нефти в Китай

19

2

3.

Менеджер года

Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ)

Устойчивые финансовые результаты, начало освоения Каспийского шельфа

18

2

Виктор Хорошавцев («Башнефть»)

Рост производственных и финансовых результатов, приобретение месторождений им. Требса и им. Титова

19

3

Леонид Михельсон (НОВАТЭК)

Устойчивое развитие, приобретение новых активов, подготовка проекта «Ямал СПГ»

15

1

4.

Сделка года

НОВАТЭК/«Газпром нефть»

Приобретение «СеверЭнергии»

17

1

«Роснефть»

Приобретение долей в НПЗ в Германии

18

2

«Газпром нефть»

Приобретение доли в Salym Development, покупка «СТС-сервис» у Malka Oil

19

3

5.

Малая/средняя компания года

Nobel Oil

Привлечение финансирования за счет создания СП с фондами Китая и Гонконга

13

2

Иркутская нефтяная компания

Развитие проектов в Иркутской области, рост добычи, открытие новых месторождений нефти и газа

10

1

Другая

 

 

 

6.

Зарубежная компания года

JOGMEC

Открытие месторождений нефти и газа в Иркутской области

10

1

PetroNeft

Приращение запасов в Томской области

14

2

Malka Oil/Petrogrand

Успешные операции по продаже и покупке активов в Томской области

18

3

7.

Разочарование года

«Газпром»

Потеря доли рынков в Европе; задержка с принятием решения по Штокмановскому проекту

13

2

«Роснефть»

Опережающее снижение добычи на Приобском месторождении

23

3

«Транснефть»

Отказ разъяснить ситуацию с публикацией документов о хищениях в компании

12

1

9.

Провал года

«Транснефть»

Получение отказа Болгарии в реализации проекта «Бургас-Александруполис»

15

1

«Газпром»

Неудача в проекте на шельфе Индии

19

2

Другое

 

 

 

10.

Компания с наиболее открытой информационной политикой

ЛУКОЙЛ

 

12

1

«Газпром»

 

17

2

Другая

 

 

 

11.

Наиболее закрытая компания

«Сургутнефтегаз»

 

11

1

«Славнефть»

 

18

2

Другая

 

 

 

Источник: RusEnergy

Потери монополистов

Теперь о неудачниках. Не самым успешным стал 2010 г. для «Газпрома». Монополисту пришлось пересматривать условия долгосрочных контрактов с зарубежными потребителями, причем в невыгодную для себя сторону. Восстановление спроса на газ в Европе, о котором в течение года с уверенностью говорили руководители «Газпрома», происходит медленно. К тому же компании пришлось отложить принятие инвестиционного решения по Штокману и подсчитывать убытки от неудачного бурения на шельфе Индийского моря.

Но безусловным лидером в номинациях «Разочарование года» и «Провал года» оказалась «Транснефть». Скандал с публикацией документов о хищениях при строительстве ВСТО нанес чувствительный удар по имиджу трубопроводной монополии, а неспособность ее пиар-службы дать внятные разъяснения по поводу происходящего лишь усилила недоверие участников рынка к руководству компании.

Не лучшим образом сказался на репутации «Транснефти» и отказ Болгарии от строительства трубопровода Бургас-Александруполис: этот проект обсуждался с начала 90-х и бесславно закончился в минувшем году. Зато «Траснефть» преуспела в повышении тарифов на свои услуги, в течение 2010 г. они дорожали три раза, и аппетиты госкомпании пока не удовлетворены.

При определении наиболее прозрачной компании отрасли мнения разделились. Первое место занял ЛУКОЙЛ, хотя некоторые аналитики отдавали предпочтение «Роснефти», «Газпрому» и НОВАТЭКу. А вот самой закрытой компанией традиционно объявлен «Сургутнефтегаз». На втором месте – «Славнефть». Не слишком жалуют экспертов, по их отзывам, также «Русснефть» и «Транснефть».

Основные итоги

Основным итогом года следует признать то, что госкомпании постепенно сдают позиции, а частные предприятия перехватывают у них инициативу. Даже «Роснефть», которая в 2009 г. стала лидером опроса в большинстве основных номинаций, год спустя ничем не сумела удивить участников рынка. И это несмотря на то, что госкомпании («Роснефть» и «Газпром») по-прежнему получают от государства щедрые подарки в виде лицензий на морские участки, налоговых льгот и политической поддержки в зарубежных проектах.

Нефтегазовая отрасль вступает в такой период своего развития, когда от компаний требуются гибкость, динамизм, умение осваивать передовые технологии, выстраивать нестандартные логистические схемы. Впереди – освоение заполярных месторождений ЯНАО и Красноярского края, арктического шельфа, регионов Восточной Сибири. С такими задачами лучше справляются частные компании, и резкое усиление НОВАТЭКа, поддержка «Башнефти» может служить признаком того, что и в правительстве постепенно приходят к пониманию этой простой истины.

Что же касается госмонополий, то они все чаще показывают недостаточную эффективность в условиях быстро меняющегося рынка. «Газпром» лихорадит уже второй год. «Транснефть» сотрясают скандалы. Неквалифицированное руководство, присланное для управления финансовыми потоками, хорошо справляется со своими задачами в периоды благоприятной конъюнктуры. Но отсутствие профессиональных навыков, закрытость, коррупция плохо сказываются на качестве управления, если рынок вступает в полосу волатильности.

Сводные результаты опроса отраслевых аналитиков

Номинация

Номинанты

Аналитики*

Баллы

Место

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Компания года

ЛУКОЙЛ

3

2

2

3

2

1

3

3

3

22

3

«Башнефть»

2

1

1

1

1

3

1

2

2

14

1

НОВАТЭК

1

3

3

2

3

2

2

1

1

18

2

2.

Проект года

Месторождение им. Корчагина (ЛУКОЙЛ)

2

1

1

3

1

1

1

2

3

15

1

«Ямал СПГ» (НОВАТЭК)

1

3

2

1

2

3

3

3

2

20

3

ВСТО-Китай («Транснефть»)

3

2

3

2

3

2

2

1

1

19

2

3.

Менеджер года

Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ)

1

2

1

1

2

2

3

3

3

18

2

Виктор Хорошавцев («Башнефть»)

3

3

3

2

1

3

2

2

2

19

3

Леонид Михельсон (НОВАТЭК)

2

1

2

3

3

1

1

1

1

15

1

4.

Сделка года

НОВАТЭК/«Газпром нефть»

1

3

3

1

1

3

2

1

2

17

1

«Роснефть»

2

2

2

2

3

1

1

2

3

18

2

«Газпром нефть»

3

1

1

3

2

2

3

3

1

19

3

5.

Малая/средняя компания года

Nobel Oil

2

1

3

2

2

1

 

 

2

13

2

Иркутская нефтяная компания

1

2

2

1

1

2

 

 

1

10

1

 Другая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Зарубежная компания года

JOGMEC

1

3

1

1

1

2

 

 

1

10

1

PetroNeft

2

2

2

3

2

1

 

 

2

14

2

Malka Oil/Petrogrand

3

1

3

2

3

3

 

 

3

18

3

7.

Разочарование года

«Газпром»

2

2

2

1

1

2

 

1

2

13

2

«Роснефть»

3

3

3

2

3

3

 

3

3

23

3

«Транснефть»

1

1

1

3

2

1

 

2

1

12

1

8.

Провал года

«Транснефть»

1

1

1

1

1

1

 

1

1

15

2

«Газпром»

2

2

2

2

2

3

 

2

2

19

3

Другая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

9.

Компания с наиболее открытой информационной политикой

ЛУКОЙЛ

2

1

1

1

1

1

 

2

3

12

1

«Газпром»

1

2

3

2

2

3

3

-

1

17

2

«Роснефть»

3

 

 

 

 

2

1

3

2

-

-

10.

Наиболее закрытая компания

«Сургутнефтегаз»

1

2

2

1

1

1

1

1

1

11

1

«Славнефть»

2

1

3

2

2

2

2

2

2

18

2

Другая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: RusEnergy

*В опросе приняли участие (позиции соответствуют цифрам в вертикальных колонках):

1. Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований ИГ "Универ Капитал";

2. Вячеслав Буньков, начальник аналитического управления ИК «Атон»;

3. Михаил Ващенко, менеджер инвестиционных продуктов УК «Капиталъ»;


4. Александр Еремин, аналитик ИФК «Финам»;

5. Михаил Крутихин, ведущий аналитик агентства RusEnergy;

6. Виктор Марков, старший аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»;

7. Вадим Митрошин, аналитик ФК «Открытие»;

8. Александр Назаров, аналитик ИФГ «Метрополь»;

9. Валерий Нестеров, аналитик ИК «Тройка-Диалог».

Опрос проведен агентством RusEnergy среди отраслевых аналитиков. В графе "Место" отмечались цифры от 1 до 3. Победитель определялся по минимальной сумме баллов.








Вернуться в раздел

 




Избранное
"Будучи президентом компании «Росшельф», я настоял на том, что разрабатывать Штокмановское газоконденсатное месторождение должны мы, а не западные компании. Пусть это вначале обошлось дороже, но мы создали тысячи рабочих мест. Подняли и «Севмаш», в цехе которого мог бы поместиться храм Христа Спасителя".

Евгений Велихов, академик, о разработке Штокмановского месторождения (проект "Газпрома", Total и Statoil был заморожен в 2012 г., так и не начавшись).


Архив избранного









Диверсификация по-якутски: президент Якутии Егор Борисов о перспективах нефтегазовой отрасли в республике

Владимир Фейгин: глобальные сдвиги: как успеть за меняющимся газовым рынком

Всеволод Черепанов:
«Газпром» не теряет
надежды на крупные открытия