Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Восстановление пароля
   



Новые книги

Сланцевая Америка. Энергетическая политика США и освоение нетрадиционных нефтегазовых ресурсов
В книге описаны и проанализированы перемены, происходящие в энергетике США в результате того, что получило название «сланцевой революции», дана оценка их воздействия на глобальные рынки.

Автор:  Николай Иванов

другие книги




Нулевой эффект: мегапроект «Ямал СПГ» никак не скажется на технологическом уровне российских машиностроителей.

01.12.2014

До завершения проекта «Ямал СПГ» еще далеко, но НОВАТЭК уже приступил к подготовке строительства новых заводов по сжижению природного газа – на Гыданском полуострове. Дочерние структуры компании включены в правительственный список экспортеров СПГ. Российские машиностроители рассчитывают, что хотя бы в новых проектах НОВАТЭКа они сумеют получить крупные заказы на поставку оборудования. Бенефициарами «Ямал СПГ» оказались преимущественно иностранные подрядчики.

Китайское счастье

На машиностроительных предприятиях Китая и ряда других азиатских стран наблюдается небывалое оживление: после того, как Запад ввел санкции на поставку оборудования для российского нефтегазового комплекса, местные производители рассчитывают существенно расширить экспорт своей продукции в северном направлении. Масштабы полученных и потенциальных заказов столь велики, что местные специалисты пытаются понять, сумеют ли они с ними справиться.

В конце сентября в Циндао, провинция Шаньдун, прошла конференция, в ходе которой подрядчики обсуждали, как им выполнить российский заказ на изготовление оборудования для ямальского завода СПГ и при этом минимизировать сопутствующие риски. Конференция прошла при поддержке China Offshore Oil Engineering Co. (COOEC), получившей в июле заказ от ОАО «Ямал СПГ» на изготовление 36 модулей для переработки газа стоимостью $1,643 млрд. В выполнении заказа примут участие 6 смежных китайских предприятий. 

Повод для беспокойства у китайцев есть: как указано в заявлении членов Совета директоров COOEC от 3 июля, полученный от «Ямал СПГ» заказ – крупнейший в истории китайской компании, при этом «в рамках Проекта впервые в Китае будут изготовлены модули для ключевого процесса сжижения газа». Члены Совета директоров отмечают, что «выполнение Контракта… позволит Компании глубже понять и познакомиться с международными стандартами и эффективно развивать свою международную конкурентоспособность».

Подарок от ФНБ

Из заявления следует, что опыта выполнения подобных заказов, равно как и знакомства с международными стандартами в этой сфере, у COOEC пока не так много, как хотелось бы. Иными словами, «Ямал СПГ» потратит немалые деньги на то, чтобы китайские подрядчики смогли освоить новые для себя технологии и выйти на международный рынок. О возможности кооперации с российскими компаниями в документе ничего не сказано. Примечательно, что деньги на оплату заказа поступят, по крайней мере частично, из российского бюджета.

Несмотря на предоставление крупных заказов китайским предприятиям, а также подписание соглашений о поставке значительной доли СПГ китайским партнерам (не мене 27%), «Ямал СПГ» пока не смог получить кредиты у китайских банков. Хотя в мае этого года Геннадий Тимченко, один из крупнейших акционеров НОВАТЭКа, публично заявлял, что основное финансирование для проекта поступит из Китая, причем первый транш придет, скорее всего, уже в IV квартале 2014 года.

Деньги пока не выделены, зато в середине октября Минэкономразвития признало проект «Ямал СПГ» стратегически важным для России, что позволило его акционерам, в число которых входят НОВАТЭК (60%), французская Total (20%) и китайская CNPC (20%), претендовать на получение средств из Фонда национального благосостояния России (ФНБ). После этого сообщения заявка НОВАТЭКа на получение денег от государства выросла до 150 млрд руб., хотя еще в сентябре обсуждалась более скромная сумма - 100 млрд руб.

Подстраховали американцев

Щедрым российским заказам радуются и в других азиатских странах. В октябре о получении крупного подряда на поставку технологических модулей для «Ямал СПГ» известила филиппинская The Atlantic Gulf & Pacific Company (AG&P). О стоимости заказа не сообщается, но, как указано в официальном сообщении, «AG&P предполагает создать тысячи рабочих мест для обслуживания проекта «Ямал СПГ», что даст значительную выгоду местной экономике». Из чего можно сделать вывод, что и в этом случае объем заказов весьма впечатляющий.

Первый заказ на поставку криогенных теплообменников, ключевого оборудования для завода СПГ, в январе 2014 года получила от «Ямал СПГ» американская Air Products & Chemicals. Разработанная ей технология сжижения C3MR является наиболее востребованной в мире. Американцы продолжают выполнение контракта, но после того, как НОВАТЭК попал под американские санкции, делают настораживающие заявления. «Мы продолжим выполнять наши контрактные обязательства до тех пор, пока не поймем, что начали конфликтовать с требованиями законодательства», - сообщила компания в июле.

Намерение акционеров «Ямал СПГ» подстраховаться за счет подключения к выполнению заказов азиатских партнеров вполне понятно. Вопрос лишь в том, насколько надежны эти технологии, и смогут ли российские компании поучаствовать в их освоении. Пока встречного движения не заметно. «Китайские компании намерены увеличить свое участие в проекте «Ямал СПГ» за счет использования имеющихся у них собственных технологий для сжижения природного газа», - заявил в ходе прошедшего в сентябре инвестиционного форума в Сочи заместитель главы Национальной энергетической администрации КНР Чжан Югинг (Zhang Yuqing). Он отметил, что Китай активно вкладывал деньги в развитие технологий производства СПГ в течение последних 4-5 лет.

Кто поделит деньги

За последние два года ключевые подряды в рамках «Ямал СПГ» на многие миллиарды долларов получили крупнейшие западные фирмы, в том числе из США (General Electric, Air Products), Франции (Technip, Vinci), Германии (Siemens, BASF), Японии (JGC, Yokogawa Electric), Кореи (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering), Китая (COOEC), Филиппин (AG&P). Акционеры «Ямал СПГ» уполномочили заниматься распределением заказов и подписанием контрактов на поставку оборудования Yamgaz SNC, консорциум французской Technip и японской JGC, которые, конечно, выбирают поставщиков из числа хорошо им известных (см. «Кто получит деньги «Ямал СПГ»).

К крупным российским бенефициарам проекта можно отнести лишь буровую компанию «Интегра», которая выполняет строительство скважин на Южно-Тамбейском месторождении, и «Уралмаш», производящий буровые установки для этой цели. Однако основную долю текущих затрат составляет финансирование продукции с длительным сроком изготовления, то есть инвестиции в поставку оборудования для завода СПГ, возведение хранилищ газа, строительство газовозов и т.д.

Еще несколько подрядов получили российские строительные компании, но не от ОАО «Ямал СПГ», а от государства, которое за счет бюджета активно помогает частным акционерам реализовать проект (см. «Что достанется российским подрядчикам»). Как сообщил источник в одной из известных отечественных машиностроительных компаний, «попытки принять участие в тендерах на поставку металлоконструкций для «Ямал СПГ» оказались безуспешными: нас даже не допустили до конкурса».

Не убедили

Судя по всему, неудачей закончилась и попытка склонить акционеров «Ямал СПГ» к подключению отечественных судостроителей к изготовлению 16 газовозов, необходимых для перевозки ямальского СПГ. В июне Владимир Путин в ходе заседания Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, прошедшего в Астрахани, прямо обратился к главе НОВАТЭКа Леониду Михельсону и попросил его «ориентироваться на российского производителя» при строительстве газовозов.

Игорь Сечин, глава «Роснефти» и председатель совета директоров Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, выступая на том же заседании, заявил: «Десять миллиардов долларов, размещённых напрямую в Южной Корее, делают практически нереализуемым наращивание гражданского заказа на верфях на Дальнем Востоке и получение дополнительной компетенции для этого центра… Надеемся, что нам удастся убедить и НОВАТЭК, и «Газпром» в том, чтобы эта работа проводилась через ДЦСС».

Увы, не удалось. В марте корейская DSME получила заказ от «Совкомфлота» на изготовление первого газовоза стоимостью $317 млн. В июле канадская Teekay заказала DSME шесть газовозов для «Ямал СПГ», а японская Mitsui – еще три. Ни один из контрактов не предусматривает вовлечения российских предприятий. О самой такой возможности корейские источники говорят как о факторе риска в выполнении контракта, который уже привел к задержкам в его реализации (все контракты на строительство газовозов по графику должны были заключить в апреле).

На заседании во Владивостоке, прошедшем 13 ноября, Владимир Путин, по словам министра промышленности Дениса Мантурова, подверг критике ситуацию вокруг ДЦСС, указав, что у предприятия до сих пор не сформирован пакет заказов до 2018 года по гражданским проектам. Планы по строительству газовозов и танкеров «отошли на второй план», что в немалой степени связано с ориентацией проекта «Ямал СПГ» на производство газовозов в Корее. DSME остается за пределами проекта, ввиду отсутствия гарантий по загруженности строящейся верфи, а следовательно, и на передачу технологий рассчитывать пока не приходится.   

На уровне бумаги

В рамках проекта «Ямал СПГ» уже проведены колоссальные по объему и сложности работы, многое предстоит сделать впервые в России, а с учетом экстремальных условий, в которых будет функционировать завод СПГ и сопутствующая транспортная инфраструктура – и в мире. Проект принципиально важен для российской газовой отрасли, так как, считается, позволит приобрести необходимый опыт возведения мощностей по сжижению газа, организации логистики, маркетинга СПГ на внешних рынках.

Так получилось, что российские подрядчики неспособны оказать проекту существенную поддержку. В конце сентября Кирилл Молодцов, заместитель министра энергетики, признал, что «у нас нет мощных компрессоров для производства СПГ». «Компрессоры есть, - пояснил он, но они могут сжижать до 200 тысяч тонн [в год - RE]. Нам нужно, условно, на Ямале до 5 миллионов тонн на одну нитку. В США технология сжижения строится по принципу множественности ниток, которые имеют мощность по 1 миллиону тонн».

Соответствующие российские технологии «пока на уровне бумаги», пояснил замминистра, хотя и допустил, что отечественные заводы со временем смогут их создать. Но пока кредиты, привлеченные акционерами (которые придется возмещать за счет продажи российского газа), а также деньги из Фонда национального благосостояния (не менее 18% общей стоимости проекта) будут тратиться на иностранных подрядчиков, причем не все из них обладают наиболее надежными и проверенными в мировой практике технологиями.

Бюджет в минусе?

«Ямал СПГ» - мягко говоря, не самый прибыльный проект для российского бюджета. Чтобы сделать его рентабельным, государство идет на беспрецедентные затраты из бюджета, финансируя строительство порта Сабетта, аэропорта, гавани и других элементов инфраструктуры. В основном для обслуживания этого проекта будут построены два атомных ледокола серии ЛК-60 стоимостью более $1 млрд, первый из которых уже заложен на Балтийском заводе.

Исследователи норвежского аналитического центра Sigra Group, представившие в июне в Москве свое исследование проекта, поставили под вопрос его экономическую целесообразность. Проекту предоставлены все возможные налоговые льготы, включая освобождение от экспортной пошлины, НДПИ (причем не только газа, но и конденсата), налога на имущество, частично налога на прибыль.

В результате доля государства в чистом денежном потоке «Ямал СПГ» составит лишь 24%, а чистая дисконтированная стоимость налоговых поступлений — $4,35 млрд, что не покрывает $5,75 млрд, которые будут потрачены государством на строительство инфраструктуры. Иными словами, если эти подсчеты верны, то за счет средств российских налогоплательщиков частные акционеры проекта будут освобождены от затрат в объеме $1,4 млрд, что позволит им сделать проект рентабельным и извлечь из него прибыль. Не говоря уже о том, что они получили в свое распоряжение колоссальные запасы газа, от которых бюджет не получит никакой отдачи.

Не вернуться ли к СРП?

Впрочем, то, что арктические проекты не сулят крупной прибыли, давно известно. Но они должны как минимум приводить к получению российскими предприятиями новых компетенций, повышению их международной конкурентоспособности. Только в этом случае Россия с течением лет сумеет развить собственное производство оборудования для нефтегазодобычи, как это удалось сделать Норвегии, и начать извлекать выгоду от освоения Арктики. 

Об этом прямо говорят и директивные документы. В соответствии со «Стратегией развития арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», подписанной Владимиром Путиным в феврале 2013 года, осуществление шельфовых проектов должно стать катализатором развития промышленности и социальной сферы в северных регионах страны.

Остается надеяться, что при реализации проектов на Гыданском полуострове НОВАТЭК учтет уроки «Ямал СПГ» и предусмотрит возможности для участия российских предприятий. В противном случае более эффективной выглядит схема разработки месторождений на условиях раздела продукции, где принято прописывать минимальную налоговую долю государства и минимальную долю распределения подрядов в пользу национальных компаний.

Юрий Когтев, RusEnergy

Приложение 1.

«Ямал СПГ»: основные факты

Основным источником газа для проекта «Ямал СПГ» станет Южно-Тамбейское месторождение с запасами 481,4 млрд куб. м газа и 13,4 млн т жидких углеводорода по стандартам SEC (по стандартам PRMS запасы газа составляют 879 млрд куб. м).

На Южно-Тамбейском компания планирует добывать 27 млрд куб. м газа в год, что позволит производить 16,5 млн тонн СПГ. Ввод завода намечен на 2017 г.

Проект реализует специально созданная операционная компания ОАО «Ямал СПГ». В декабре 2013 г. совет директоров ОАО «Ямал СПГ» принял Окончательное инвестиционное решение о реализации проекта. Смета утверждена в объеме $26,9 млрд.

НОВАТЭК подобрал партнеров по этому проекту: французскую Total, которая в 2011 году приобрела 20% в ОАО «Ямал СПГ», и китайскую CNPC, которая в 2013 году приобрела также 20% в компании-операторе.

Приложение 2

Кто получит деньги «Ямал СПГ»

В рамках проекта в 2012-2014 гг. проведены основные тендеры и заключены ключевые контракты, в том числе на поставку оборудования с длительным сроком реализации. Наиболее важные из них:

·         В сентябре 2012 г. ОАО «Ямал СПГ» подписало с BASF соглашение об использовании технологии очистки природного газа, необходимой для процесса сжижения.

·         В апреле 2013 г. ОАО «Ямал СПГ» по итогам тендера подписало соглашение с консорциумом Technip (Фрация) и JGC Corp. (Япония) на проектирование, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию (EPC подряд) комплекса по подготовке и сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения.

·         В июле 2013 г. ОАО « Ямал СПГ» по результатам тендера подписало соглашение с корейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering о резервировании слотов (получении опционов) для строительства до 16 СПГ танкеров класса ARC7 для перевозки СПГ из порта Сабетта на мировые рынки (с возможностью уступки права заказа НОВАТЭКом в пользу другой компании).

·         В сентябре 2013 г. ОАО «Ямал СПГ» заключило контракт с немецкой Siemens на поставку ключевых элементов ТЭЦ, которая будет снабжать «Ямал СПГ» электричеством и теплом. В обязанности Siemens входит изготовление, тестирование, доставка, установка и запуск восьми газовых турбин и другого оборудования.

·         В октябре 2013 г. Yamgaz SNC, совместное предприятие Technip и JGC, выбрало американскую General Electric в качестве поставщика основного турбокомпрессорного оборудования для трех линий завода СПГ.

·         В январе 2014 г. Yamgaz SNC подписало соглашение с американской Air Products & Chemicals о производстве и поставке криогенных теплообменников, ключевого элемента завода СПГ.

·         В январе 2014 г. Yamgaz SNC подписало соглашение с французской Vinci на строительство четырех хранилищ для СПГ емкостью 160 тыс. куб. метров каждое.

·         В январе 2014 г. Yamgaz SNC заключило контракт с японской Yokogawa Electric на поставку интегрированных систем управления и безопасности (ICSS) для проекта "Ямал СПГ".

·         В марте 2014 г. в рамках контракта от июля 2013 г. «Совкомфлот» заказал Daewoo строительство первого ледокольного танкера СПГ стоимостью 367,4 млн долл.

·         В июле 2014 г. Yamgaz SNC заключило контракт с китайской Offshore Oil Engineering Co. (COOEC) на изготовление ключевого оборудования для сжижения газа стоимостью 1,623 млрд долл.

·         В октябре 2014 г. Yamgaz SNC заключило контракт с филиппинской The Atlantic Gulf & Pacific Company (AG&P) на поставку технологических модулей для «Ямал СПГ». 

Приложение 3

Что достанется российским подрядчикам

В рамках проекта выполнены подготовительные работы по освоению месторождения: пробурены эксплуатационные скважины, подготовлена площадка для строительства завода СПГ, начато сооружение свайного основания для резервуаров СПГ. Над реализацией проекта работают более 3 тысяч сотрудников.

В апреле 2013 года ОАО «Ямал СПГ» заключило контракт с российской сервисной компанией «Интегра» на бурение эксплуатационных скважин в рамках обустройства Южно-Тамбейского месторождения. С 2013 по 2018 год предполагается пробурить около 200 скважин, объединенных в 35 кустов.

Часть работ в рамках создания условий для реализации проекта «Ямал СПГ» взяло на себя государство. За счет бюджета строится аэропорт Сабетта, который должен открыться в 2014 году, а также морской порт Сабетта. За счет госсредств проводятся работы по углублению дна, строительству судоходного канала в Обской губе, на что в бюджете предусмотрены затраты в 47,3 млрд руб.

Правительство РФ распоряжением №1716-р от 17.09.2012 определило ОАО «УСК МОСТ» (входящее в группу компаний «МОСТ», владельцем блокпакета которой является Геннадий Тимченко) в качестве исполнителя государственного заказа на выполнение работ по строительству объектов морского порта в поселке Сабетта. Заказчиком выступает ФГУП "Росморпорт".

УСК МОСТ провело тендер на дноуглубительные работы, который выиграла голландская компания Jan De Nul (зарегистрирована в Люксембурге), в феврале 2013 г. стороны заключили контракт до 2016 г. Общий объем выемки грунта составит 70 млн куб. метров.

Генподрядчиком по части работ в порту Сабетта (т.н. объекты подготовительного периода) определена компания «Межрегионтрубопроводстрой», занимающаяся строительством причалов, технологической дамбы, ангаров и т.д.

В ноябре 2013 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу Госкорпорации «Росатом» состоялась закладка, как было заявлено, самого крупного атомного ледокола в мире, который будет использоваться и для проводки танкеров с ямальским СПГ. В настоящее время идет подготовка к проведению тендеров еще на два таких ледокола. Оператором ледоколов станет ФГУП «Атомфлот».

Также обсуждается возможность строительства участка железной дороги Бованенково – Сабетта, который позволит превратить порт Сабетта в многофункциональный (добавив к 16,5 млн тонн СПГ также другие грузы, что позволит довести перевалку до 30 млн тонн). Ранее обсуждалась возможность участия НОВАТЭКа в финансировании этого участка, который может обойтись в 170-190 млрд руб., но после введения против компании санкций такие планы были заморожены.

Рассматривается возможность транспортировки в порт Сабетта нефти, которую «Газпром нефть» собирается добывать на Новопортовском месторождении, находящемся в восточной части Ямала.

 

 

 


 



 

 







Вернуться в раздел

 




Избранное
"Будучи президентом компании «Росшельф», я настоял на том, что разрабатывать Штокмановское газоконденсатное месторождение должны мы, а не западные компании. Пусть это вначале обошлось дороже, но мы создали тысячи рабочих мест. Подняли и «Севмаш», в цехе которого мог бы поместиться храм Христа Спасителя".

Евгений Велихов, академик, о разработке Штокмановского месторождения (проект "Газпрома", Total и Statoil был заморожен в 2012 г., так и не начавшись).


Архив избранного









Диверсификация по-якутски: президент Якутии Егор Борисов о перспективах нефтегазовой отрасли в республике

Владимир Фейгин: глобальные сдвиги: как успеть за меняющимся газовым рынком

Всеволод Черепанов:
«Газпром» не теряет
надежды на крупные открытия